顧客台帳を移した後の3か月 ── 重なりの掃除・区分の見直し・使われない項目

紙と Excel から 新しい 顧客管理へ 移しました。最初の 1 か月は 順調でした。

3 か月 後。同じ お客様が 2 人に なり、区分は 人によって 付け方が 違い、メモ欄は 空のまま でございました。

⚠️ 台帳は 移した 日が 終わりでは なく、最初の 3 か月で 形が 決まります。

先に 結論

• 1 か月目 …重なった お客様 を 掃除します
• 2 か月目 …区分の 付け方 を 揃え直します
• 3 か月目 …使われて いない 項目 を 外すか 決めます
• 毎月 同じ 日に 30 分 だけ 台帳を 見る 時間を 取ります
• 直す 人は 1 人に 決めます

一 …1 か月目 重なりの 掃除

同じ 電話番号で 2 人
名前の 書き方違いで 2 人

⇒ 重なりが あると、NG や 区分が 片方に しか 付かず、事故の 元に なります。

⚠️ まとめる 時は 予約の 記録が 多い 方へ 寄せます。消す 方の NG・メモは 先に 写します。

二 …2 か月目 区分の 揃え直し

受付 A …月 1 回 来れば 「常連」
受付 B …月 3 回 来て 「常連」

⇒ 2 か月 たつと、人による 付け方の 差 が 出て まいります。線を 書いて 貼り直し、付け違いを 直します。

三 …3 か月目 使われない 項目

3 か月 ほぼ 空の 項目
⇒ 外す か、入れる 刻を 決め直す か

⇒ 空の 項目が 多いと、埋まって いる 項目まで 信じられなく なります。

四 …毎月 30 分

毎月 1 日・30 分
重なり ／ 区分の 付け違い ／ 空の 項目 を 見る

⇒ 30 分で 見られる 量の うちに 直せば、崩れは 広がりません。

五 …直す 人は 1 人

⚠️ 全員が 直せる 形に しますと、直した 物を 別の 人が 戻す 事が 起きます。台帳を 直す 人は 1 人に 決めます。

控えておく数字

一 重なって いる お客様の 数
二 区分の 付け違いの 数
三 空の まま の 項目の 埋まり具合

⚠️ 一が 毎月 増えて いる なら、入れる 時の 決め（電話番号の 書き方）が 守られて いません。

事務所に 貼る紙

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  移した 後の 3 か月

  1 か月目 …重なりの 掃除（予約の 多い 方へ 寄せる）
  2 か月目 …区分の 線を 貼り直す
  3 か月目 …空の 項目を 外すか 決める
  毎月 1 日・30 分 …台帳を 見る
  直す 人 …1 人
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よくある ご意見

「移した 時に 全部 直した」

⇒ 移した 後に 入った 分が 崩れます。毎月 見ます。

「重なりは 害が 無い」

⚠️ NG が 片方に しか 付いて いない 時に、害が 出ます。

「項目は 多い 方が 後で 役に 立つ」

⇒ 埋まって いれば で ございます。空の 項目は 役に 立ちません。

今週 やること

一 電話番号が 重なって いる お客様を 拾う
二 区分の 線を 書き出す
三 空の 項目を 数える
四 毎月 見る 日と 人を 決める
五 重なりを 1 件ずつ まとめ始める

手で回すか、画面で見るか

手で回す …台帳を 電話番号で 並べ替えて 目で 探す
画面で見る …お客様の 一覧を 電話番号や 名前で 引く

⇒ tasteck の お客様の 一覧は 電話番号や 名前で 引けて、区分（店舗ごとに 設定 可）・NG・メモ・利用の 記録が 1 人に まとまって います。お客様の 一覧は CSV で 取り込み も できます。

⚠️ **重なった お客様を 自動で 見つけて まとめる 仕組みは ございません。**電話番号で 引いて、目で 確かめて ください。

まとめ

• 1 か月目 重なり、2 か月目 区分、3 か月目 空の 項目
• 毎月 同じ 日に 30 分
• 直す 人は 1 人

台帳は 移した 日より、移した 後の 3 か月で 使える 物に なるかが 決まります。